Lorsque plusieurs personnes collaborent sur une affaire, par exemple un binôme commercial / avant-vente (donc deux rôles différents),  il n’était jusqu’à aujourd’hui pas possible d’assigner une même affaire à plusieurs collaborateurs.

Or, c’est indispensable si l’on souhaite  maintenir un bon niveau de sécurité ( pour commencer, ne donner accès à chaque collaborateur qu’aux leads, contacts et affaires qui le concernent).

Dès lors, il n’y avait que trois solutions, toutes insatisfaisantes :

• supprimer toute sécurité, ou donner des droits restreints à certains populations et non restreints à d’autres, sans aucune logique fonctionnelle -((
• ne donner accès aux informations qu’aux commerciaux -((
• utiliser les fonctions liées à la gestion des équipes (à priori conçues pour gérer des limites de territoires géographiques, donc très statiques…) et prévoir toutes les combinaisons possibles

Bonne nouvelle : SugarCRM propose dans la version 5.5 qui vient de sortir une fonctionnalité de gestion des “équipes dynamiques”. Elle permet d’assigner plusieurs utilisateurs à un lead, contact ou affaire.

Bravo, merci, et on attaque les mises à jour chez nos clients, travaillant sur des ventes complexes !

Cliquez ici pour en savoir plus sur la nouvelle version

Tags | avant-vente, commercial, CRM, SFA, SugarCRM, ventes complexes